一、鋰電設備產業概述

1、基本組成

鋰電設備指用于生產鋰電池的各類設備，鋰電設備和鋰電池生產工藝一一對應。鋰電池生產工藝包括電芯前段工藝（極片制作）、電芯中段工藝（電芯制作）、電芯后段工藝（化成分容），以及模組和電池包（PACK）工藝，對應的鋰電設備分為前段設備、中段設備、后段設備、PACK設備等。

電芯前段工藝涉及的設備包括真空攪拌機、涂布機、輥壓機、分條機、制片機/模切機等。電芯中段工藝涉及的設備包括卷繞機、疊片機、焊接機、干燥設備、全自動注液機等。電芯后段工藝涉及鋰離子電池充放電機（用于化成）、檢測等設備。模組及電池包工藝涉及模組生產設備、PACK設備等。

鋰電設備基本組成

資料來源：公開資料整理

2、發展歷程

國內鋰電池設備行業的發展大致經歷了以下三個階段，1997-2002年是我國鋰電池試生產和小規?；a裝備研究、制造階段。2002-2007年是我國鋰電池規?；a裝備研究、制造階段。隨著各類新型電子產品的快速普及，國內鋰電池產業獲得了迅猛發展，電池裝備制造業也隨之發展壯大2007年以來我國鋰電池裝備國產化進程加速、向國際水平發展階段。國內鋰電池產業在政府的新能源政策支持下也進入快速發展的新階段。

鋰電設備發展歷程

資料來源：公開資料整理

二、鋰電設備產業鏈整體簡析

1、產業鏈簡析

鋰電設備上游包括鋼材、電機、控制系統、氣缸、軸承、光纖器材等原材料和零部件。下游包括新能源汽車、消費電子、電力儲能等領域使用的鋰電池。

鋰電設備產業鏈簡圖

資料來源：公開資料整理

2、上游端

鋰電設備制造成本由原材料、人工成本及制造費用組成，其中原材料成本在鋰電設備中的占比最高，在2016年高達88.1%。但原材料成本在制造成本中的占比呈逐年下降的趨勢,2020年僅占81.7%。原材料成本的下降與產業鏈上游控制器、伺服電機等零部件國產化程度逐漸提升存在一定關系，國產化提升使得此類產品售價降低．從而降低設備的采購成本。

2020年中國鋰電設備成本結構占比情況

資料來源：公開資料整理

3、下游端

受新能源汽車與消費電子需求量推動，中國鋰電池出貨量呈增長態勢;中國鋰電池產品結構由消費鋰電池為主導轉變為以動力鋰電池為主導。根據數據，2021年中國鋰電池出貨量達217GWh，同比2020年增長51.7%。在政策利好與市場競爭逐漸激烈的情況下，2021年新能源汽車產銷兩旺，推動動力鋰電池出貨量的提升。在消費電子領域，市場較為成熟，下游需求量增速放緩，但未來5G商用進程不斷提升，有望促進消費電子周期上行，同時拉升消費鋰電池需求量。

2017-2021年中國鋰電池出貨量及增長率

資料來源：公開資料整理

三、鋰電設備產業現狀

1、市場規模

2018年以來，鋰電行業市場整合加快，行業內一批實力相對較弱的企業出現了產能停滯甚至退出市場，行業頭部企業仍繼續擴張，市場份額進一步向優質的頭部企業集中。因此鋰電設備市場規模增速有所回落，但仍然保持穩定增長，市場日益趨于理性。2021年以來，受益于整體政策和市場回暖，我國鋰電設備市場規模呈現爆發式增長。根據數據，截至2021年，我國鋰電設備市場規模達到575億元，同比2020年增長超100%，主要得益于動力領域的快速發展和新能源汽車的產銷兩旺。

2017-2021年中國國產鋰電設備設備市場規模及增長率

資料來源：GGII，華經產業研究院整理

相關報告：華經產業研究院發布的《2022-2027年中國鋰電設備行業市場深度分析及投資戰略規劃報告》；

2、市場結構

就鋰電設備市場規模結構而言，整體規模相對平均，目前前端和后端設備略高，根據數據顯示，2020年鋰電設備前段、中段和后端規模分別占比35%、30%和35%。主要原因是前段設備組成較多，有重要設備涂布機等，后端同前段類似，有卷繞機等。

2020年中國鋰電設備市場結構占比情況

注：圖表結構按市場規模

資料來源：公開資料整理

從鋰電設備價值量來看，其中，涂布機是前端工序的核心，價值量占比最高，約占50%;中段設備中卷繞機價值量占比最高，約占42%左右，但隨著軟包電池逐漸受市場青睞，適用于軟包電池制作的疊片機有可能代替卷繞機的價值地位;鋰電池的關鍵參數在化成中活化而形成，并在分容中測定，因此化成分容是后段工藝中價值量占比最高的設備，約占76%。涂布、卷繞和化成分容為鋰電生產設備中的核心設備。

2020年中國鋰電設備價值占比情況

資料來源：公開資料整理

3、國產化率

鋰電設備國產化率較高。我國鋰電池裝備國產化已達到80%以上，其中，前端設備的技術相對要求高，我國企業部分技術落后于國外，目前核心設備向高端化轉型，部分達到國際先進水平；中后道設備技術壁壘較低，工藝相對簡單，國產設備已達國際先進水平。

2020年中國鋰電設備國產化率情況

資料來源：公開資料整理

四、鋰電設備競爭格局

鋰電設備行業格局分散、集中度低。目前國內鋰電池專用設備行業已經形成一定規模，基本涵蓋鋰電池制造的所有環節。但行業格局整體分散，集中度有待提高。主要的龍頭如先導、贏合等公司的國內市場占有率仍有較大的提升空間，未來隨著龍頭鋰電池企業的快速投產，提升空間充足，行業集中度將會進一步的提升。前看國內的鋰電池生產商及鋰電設備生產商已形成一定規模的產業集群，并且，國內鋰電池生產商已經開始向海外市場拓展，若鋰電設備生產商能借此機會切入國際市場，則能再上一個臺階，進一步拓寬市場，成為國際領先的鋰電設備提供商。

鋰電設備行業主要企業格局情況

資料來源：公開資料整理

中國鋰電設備廠商盈利能力與日韓廠商相比較強，具體體現在毛利率水平上，先導智能、杭可科技、贏合科技等中國鋰電設備龍頭企業，毛利率可高達40%，遠高于日韓廠商。中國企業毛利高得益于人工成本低及中國鋰電設備需求持續增長帶來的規模效應。

2016-2020年中國與國際鋰電設備企業毛利走勢

資料來源：公開資料整理

五、鋰電設備發展趨勢

1、下游需求推動

任何一個大的行業崛起，設備廠商均是直接受益者。我國新能源汽車的迅速發展帶動了動力電池行業的繁榮。隨著動力電池需求的激增，鋰電設備市場迎來新一輪高增長。其次，隨著下游行業的發展，鋰電市場需求結構發生變化，很多傳統鋁殼廠商轉型軟包，產品轉型及設備更新進一步擴大鋰電設備市場需求。

2、技術仍需發展

鋰電池的制造對工藝的要求較為苛刻，在保證鋰電池足夠安全的情況下，需要盡可能提升電池的性能、壽命，以及在不同溫度、狀態下能夠正常運作的能力，此外制作成本要盡可能低，這些制作要求顯示出鋰電設備的性能對于鋰電池產品的性能有著極為重要的影響。目前鋰電池受限于整體技術水平，整體儲放水平仍有較大發展空間，而發展鋰電池的其中一個關鍵基礎是設備水平的支撐，預計隨著鋰電池行業整體技術水平需求提升，鋰電設備技術將快速發展。

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